作品開首與結尾皆使用了1960年代紐西蘭樂隊Peter Nelson and The Castaways的歌曲片段為配樂。靜止的鏡頭記錄着悉尼紅燈區國王十字區和香港中環的街景,伴隨梁志和的一段朗讀。匿名男性敘述自己於1967年移居香港時,在香港希爾頓酒店地庫的夜店「煙格」演奏音樂的回憶。兩位女性被懷疑為間諜,一位是在法國駐悉尼大使館工作的思思,另一位是與未來美國總統尼克遜有親密關係的「煙格」女侍應瑪麗安娜,她們的故事映照出當時越戰及香港社會動盪帶來的政治緊張。作品的第三位主角是現已拆卸的香港希爾頓酒店,它是這座城市的首間五星級酒店,亦是1967年反殖暴動的示威現場。以這間酒店為故事舞台,兩位女性的命運道出歲月流轉的蒼涼,以及各個受之牽動的人生軌跡。