小林正树导演的《怪谈》由〈黑发〉、〈雪女〉、〈无耳芳一的故事〉及〈茶碗之中〉四个独立故事组成，包括改编自小泉八云同名著作《怪谈》所收录的日本灵异故事。呼应小泉八云将日本民间传说广泛流传到至西方的精神，小林正树借电影的科技及现代视觉把这些来自远东的传统故事塑造成栩栩如生的影像作品。电影在1965年于康城影展荣获评审团特别奖，印证了其跨越文化的成就。手绘的天空、精致的布景，以及精心的摄影构图，使每一个镜头皆宛如画作。武满彻的声音设计则突破传统配乐框架，运用噪音与传统音乐交织出实验性的声景，以烘托电影的诡异氛围。

本片长达183分钟的原始版本一度被认为已经失传，直至东宝电影公司重新寻获原始菲林素材并于2025年完成修复，方得以重现其完整面貌。

小林正树（1916–1996，日本）早年在松竹担任副导演，其后被征召入伍。他坚持和平主义立场，因而拒绝接受晋升，以此作为对战争的无声抗议。这些经历影响了他日后拍摄出反战三部曲《人间的条件》（1959–1961）。他反威权体制的精神，亦鲜明地体现在其代表作《切腹》（1962）中，尤其尖锐地批判武士道和封建主义。1969年，他联同黑泽明、木下惠介及市川昆创立了制片公司四骑之会，冀望为日本电影工业注入活力。1983年，他拍出纪录片《东京裁判》，回顾太平洋战争期间日本犯下的战争罪行。